Guides interventions & clients
Suivre ses interventions et ses clients
Noter le lieu et le contexte d'une intervention, retrouver un client et son historique, suivre l'avancement du chantier : les guides pour garder le fil, du premier appel au dernier règlement.
Locataire sur place, propriétaire payeur
En plomberie, une bonne part des dépannages se passe chez quelqu'un qui n'est pas le propriétaire des lieux. Le locataire appelle, vous ouvre et vous montre la fuite ; le devis, lui, doit partir à celui qui décide et qui paiera. Trois personnes tournent autour du même document — l'occupant, le bailleur, parfois l'agence — et c'est là que les devis restent sans réponse et que les factures reviennent. Voici comment tenir le bon fil, du premier appel au règlement.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsQualifier un appel de dépannage
Un dépannage se joue en partie avant d'arriver. Selon que la porte est claquée, fermée à clé ou que la serrure est bloquée, ce n'est ni la même technique, ni le même matériel à embarquer, ni le même montant à annoncer. Deux minutes de questions au téléphone évitent l'aller-retour chez le fournisseur et le prix qui bouge sur le palier. Voici ce qu'un appel doit ramener — et ce qu'il ne pourra jamais garantir.
·6 min
Lire le guide →Interventions & clientsRenseigner ses interventions
Une intervention bien tenue, c'est une facture qui part sans accroc et un client qu'on retrouve d'un coup d'œil. À l'inverse, un numéro d'ordre de service égaré ou deux fiches pour le même client coûtent des heures. Voici la vue d'ensemble des infos à renseigner — où, quand, et comment elles se réutilisent seules ensuite.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsTravailler avec les syndics
Les syndics de copropriété sont un client à part : la facture ne part pas à la personne rencontrée sur place mais au gestionnaire, le paiement prend des semaines, et chaque intervention arrive avec un numéro d'ordre de service à ne pas perdre. Voici comment Arti AI cadre ce type de client pour que rien ne se ressaisisse et qu'aucune facture ne passe en retard à tort.
·6 min
Lire le guide →Interventions & clientsFusionner deux fiches clients en double
Le même client se retrouve parfois dans deux fiches : une reprise d'un ancien outil, une saisie en double un soir de rush, un numéro noté un peu différemment. Résultat, son historique est coupé en deux. Voici comment réunir les deux fiches en une seule, sans rien perdre au passage.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsRetrouver un client et son historique
Un client rappelle six mois plus tard : « c'est vous qui étiez passé pour la serrure ». Sans une base bien tenue, vous cherchez dans vos messages. Voici comment retrouver un client, ce qu'il vous doit et l'historique de vos interventions sans fouiller.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsNote interne sur une intervention
Un digicode, l'étage, une contrainte d'accès : ces détails vous aident à préparer l'intervention, mais n'ont rien à faire sur le devis du client. Voici où les noter pour les garder à portée, côté interne, sans jamais les afficher.
·4 min
Lire le guide →Interventions & clientsReporter le n° d'ordre de service
Quand vous travaillez pour un syndic ou une agence, c'est le numéro d'ordre de service qui débloque le paiement. Voici comment le noter sur l'intervention et le laisser se reporter tout seul sur le devis et la facture, pour qu'il ne manque jamais.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsNoter le lieu d'intervention
Un syndic vous appelle pour un immeuble, un gérant pour sa boutique : le payeur et le lieu des travaux ne sont pas toujours à la même adresse. Voici comment noter proprement le lieu d'intervention, distinct de l'adresse du client.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsDe la boîte mail à l'intervention
Un ordre de service de syndic reçu par mail, c'est une intervention à créer, un immeuble à retrouver, un numéro à ne pas perdre. Voici comment votre boîte se trie toute seule, fait remonter ces mails en tête et, pour les ordres de service Foncia, crée l'intervention sans rien retaper.
·5 min
Lire le guide →Interventions & clientsSuivre l'avancement des interventions
Un devis à renvoyer, deux factures à encaisser, un rendez-vous demain, une intervention réalisée mais pas encore facturée : quand tout tourne en même temps, le fichier de suivi que vous teniez « au propre » devient vite faux. Voici comment l'application déduit toute seule l'étape de chaque intervention, et vous montre en un coup d'œil ce qui avance et ce qui traîne — sans rien à cocher.
·5 min
Lire le guide →Mettez ces guides en pratique
Arti AI réunit devis, signature, factures et banque au même endroit. Gratuit pendant la bêta, sans carte bancaire.
Gratuit pendant la bêta · sans carte bancaire · sans engagement