Guides interventions & clients
Suivre ses interventions et ses clients
Noter le lieu et le contexte d'une intervention, retrouver un client et son historique, suivre l'avancement du chantier : les guides pour garder le fil, du premier appel au dernier règlement.
Fusionner deux fiches clients en double
Le même client se retrouve parfois dans deux fiches : une reprise d'un ancien outil, une saisie en double un soir de rush, un numéro noté un peu différemment. Résultat, son historique est coupé en deux. Voici comment réunir les deux fiches en une seule, sans rien perdre au passage.
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Lire le guide →Interventions & clientsRetrouver un client et son historique
Un client rappelle six mois plus tard : « c'est vous qui étiez passé pour la serrure ». Sans une base bien tenue, vous cherchez dans vos messages. Voici comment retrouver un client, ce qu'il vous doit et l'historique de vos interventions sans fouiller.
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Lire le guide →Interventions & clientsNote interne sur une intervention
Un digicode, l'étage, une contrainte d'accès : ces détails vous aident à préparer l'intervention, mais n'ont rien à faire sur le devis du client. Voici où les noter pour les garder à portée, côté interne, sans jamais les afficher.
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Lire le guide →Interventions & clientsReporter le n° d'ordre de service
Quand vous travaillez pour un syndic ou une agence, c'est le numéro d'ordre de service qui débloque le paiement. Voici comment le noter sur l'intervention et le laisser se reporter tout seul sur le devis et la facture, pour qu'il ne manque jamais.
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Lire le guide →Interventions & clientsNoter le lieu d'intervention
Un syndic vous appelle pour un immeuble, un gérant pour sa boutique : le payeur et le lieu des travaux ne sont pas toujours à la même adresse. Voici comment noter proprement le lieu d'intervention, distinct de l'adresse du client.
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Lire le guide →Interventions & clientsDe la boîte mail à l'intervention
Un ordre de service de syndic reçu par mail, c'est une intervention à créer, un immeuble à retrouver, un numéro à ne pas perdre. Voici comment votre boîte se trie toute seule et transforme ces mails en interventions, sans les retaper.
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Lire le guide →Interventions & clientsSuivre l'avancement des interventions
Un devis à renvoyer, deux factures à encaisser, un rendez-vous demain, une intervention réalisée mais pas encore facturée : quand tout tourne en même temps, le fichier de suivi que vous teniez « au propre » devient vite faux. Voici comment l'application déduit toute seule l'étape de chaque intervention, et vous montre en un coup d'œil ce qui avance et ce qui traîne — sans rien à cocher.
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Lire le guide →Mettez ces guides en pratique
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