Un devis monté proprement ne sert à rien s'il reste bloqué dans votre téléphone. Sur le terrain, le client donne son numéro plus volontiers que son adresse e-mail, il répond sur WhatsApp dans la minute et laisse traîner ses courriels. Le vrai enjeu, une fois le devis ou la facture prêt, c'est de l'envoyer sur le canal que le client regarde vraiment — sans ressaisir son adresse, sans recopier un lien à la main, sans se demander si le message est parti.
Un lien à partager, pas un fichier à retrouver
Chaque devis et chaque facture devient un lien web que le client ouvre directement, sans créer de compte ni installer d'application. Il voit le document exactement tel que vous l'avez monté : intitulés, quantités, prix, déplacement, total. Le lien est stable : une fois transmis, il reste valable — vous n'avez pas à le régénérer à chaque fois que le client veut le rouvrir.
Choisir le canal du client : e-mail, WhatsApp ou SMS
Depuis la fiche du devis ou de la facture, le bouton « Envoyer au client » ouvre une fenêtre qui propose vos canaux d'un coup. L'adresse et le numéro du client, déjà enregistrés dans sa fiche, sont repris automatiquement, et le message est pré-rempli : vous choisissez le canal, vous relisez, vous envoyez.
- Copier le lien : le lien seul, jamais tronqué, à coller où vous voulez.
- Email : ouvre votre application mail (celle du téléphone par défaut, ou Gmail / Outlook selon votre réglage), destinataire, objet et message déjà remplis.
- WhatsApp : la conversation s'ouvre sur le numéro du client, message pré-rempli, prêt à envoyer.
- SMS : le texto s'ouvre avec le message, si le numéro du client est renseigné.
Le message est déjà écrit — vous le relisez
Vous n'avez pas à rédiger le message d'accompagnement : il est préparé avec le lien à l'intérieur, et vous pouvez le modifier avant d'envoyer. Il se termine par le nom de la personne qui l'envoie — vous ou un technicien de votre équipe — au-dessus du nom de l'entreprise, pour que le client sache tout de suite de qui vient le devis.
Envoyer l'e-mail sans quitter l'application
Si vous connectez votre boîte Gmail dans les réglages, l'e-mail part directement depuis l'application, avec le document en pièce jointe (PDF) et votre signature. Plus besoin de basculer vers l'appli mail du téléphone ni de risquer le mauvais compte. Sans boîte connectée, le bouton Email ouvre simplement votre application de messagerie habituelle avec le destinataire et le message déjà en place — dans les deux cas, vous ne retapez rien.
Le document se marque « envoyé » tout seul
Dès que vous envoyez par un canal, le document passe en « envoyé » : vous savez d'un coup d'œil ce qui est déjà parti et ce qui attend encore. Et si vous devez couper l'accès — mauvais destinataire, devis remplacé — un geste explicite révoque le lien : il cesse alors de fonctionner, et un prochain partage en crée un neuf.
Une fois le devis entre les mains du client
L'envoi n'est que le début. Depuis ce même lien, le client peut lire et signer le devis à distance, sans imprimante ni rendez-vous. Et s'il laisse passer quelques jours sans répondre, vous relancez au bon moment, avec le bon document — la suite logique d'un devis bien envoyé.