Tant que vous travaillez seul, la question ne se pose pas : le compte est le vôtre, vous voyez tout. Le jour où un premier technicien vous rejoint, elle devient concrète. Il lui faut de quoi faire son travail sur le terrain — créer une intervention, monter un devis, émettre une facture. Mais il n'a pas besoin de voir ce que vous gagnez sur chaque intervention, ni d'accéder à la fiche de tous vos clients, ni de pouvoir supprimer une facture déjà émise. Un logiciel qui donne les mêmes droits à tout le monde vous force à choisir entre trop ouvrir et ne rien déléguer. Les rôles et permissions règlent exactement ça.
Administrateur et technicien : deux rôles clairs
Chaque compte de votre entreprise est soit administrateur, soit technicien. L'administrateur — vous, le gérant — a tous les droits en permanence : c'est lui qui gère les comptes, règle les accès et voit l'ensemble de l'activité. Le technicien, lui, part avec un accès de terrain, que vous affinez ensuite. Ce n'est pas un troisième réglage à maintenir : les permissions ne s'appliquent qu'aux techniciens, l'administrateur n'est jamais bridé par erreur.
- Administrateur : tous les droits, tout le temps — la gestion des comptes et des accès lui appartient.
- Technicien : un accès de terrain que vous ajustez, jamais plus large que ce que vous décidez.
- Un réglage ne peut pas se retourner contre vous : il ne restreint que les techniciens, pas votre propre compte.
Des profils de permissions que vous composez vous-même
Plutôt que de régler les droits compte par compte, vous créez des profils réutilisables — par exemple « Technicien terrain » ou « Assistant bureau » — et vous les attribuez à qui vous voulez. Un profil est une liste de cases à cocher ; vous en faites autant que de rôles réels dans votre entreprise. Le jour où vous embauchez, vous attribuez le bon profil au nouveau compte en un geste, sans re-régler chaque droit.
Six réglages composent un profil. Trois sont ouverts par défaut, parce qu'ils font le quotidien du terrain ; trois sont fermés par défaut, parce qu'ils touchent à ce qui vous appartient en propre :
- Devis — voir et créer des devis. Ouvert par défaut.
- Factures — voir et émettre des factures. Ouvert par défaut.
- Catalogue — consulter votre catalogue de prestations et de prix. Ouvert par défaut.
- Suppression — supprimer devis, factures, interventions ou clients. Fermé par défaut.
- Performance & chiffres — l'onglet chiffre d'affaires, bénéfice, marges et primes. Fermé par défaut.
- Tous les clients — accès à toute la base clients, plutôt qu'aux seuls clients de ses interventions. Fermé par défaut.
Garder vos chiffres pour vous
C'est souvent la vraie raison de séparer les accès. Le droit « Performance & chiffres » commande l'onglet où l'on lit le chiffre d'affaires, le bénéfice, les marges et les primes. Fermé — ce qu'il est par défaut —, l'onglet disparaît du menu du technicien, et la page reste inaccessible même si quelqu'un tente d'y aller directement. Votre équipe facture et travaille normalement, sans jamais tomber sur ce que vous gagnez.
Chaque technicien ne voit que ses clients
Le droit « Tous les clients » suit la même logique. Fermé — par défaut, là aussi —, un technicien ne voit dans l'onglet Clients que les clients rattachés à ses propres interventions, pas toute votre base. Il retrouve les gens chez qui il est passé, sans avoir sous les yeux l'intégralité de votre carnet d'adresses. Vous l'ouvrez pour un bureau qui gère l'ensemble, vous le laissez fermé pour un intervenant de terrain.
Protéger les documents déjà émis
La suppression est le droit le plus sensible, et c'est pour ça qu'il est fermé par défaut. Tant que vous ne l'ouvrez pas, un technicien ne peut effacer ni un devis, ni une facture, ni une intervention, ni une fiche client — ni par mégarde, ni pour faire disparaître une erreur. Vos documents restent en place ; les corrections passent par les circuits prévus, pas par une suppression discrète.
Combien de comptes selon votre offre
Le nombre de comptes actifs — vous compris — dépend de votre offre. C'est vérifié au moment où vous ajoutez un compte : au-delà du nombre inclus, l'application vous invite à passer à l'offre supérieure pour agrandir l'équipe.
- Essentiel : 2 utilisateurs actifs — vous et une main de plus.
- Pro : 5 utilisateurs actifs — une petite équipe de terrain.
- Business : 15 utilisateurs actifs — plusieurs équipes et un bureau.
Les erreurs à éviter
- Donner à tout le monde un accès administrateur « pour aller plus vite » : c'est ouvrir vos chiffres et la suppression à toute l'équipe.
- Régler les droits compte par compte : créez un profil par rôle réel et attribuez-le — vous gagnez du temps à chaque embauche.
- Croire qu'un onglet masqué est un onglet interdit : sans le droit correspondant, il est aussi verrouillé côté serveur — c'est ce qui rend le masquage fiable.
- Laisser « Performance & chiffres » ouvert par habitude : si vous ne voulez pas que vos marges circulent, ce droit se laisse fermé.
En résumé
Vos comptes sont soit administrateur — tous les droits —, soit technicien, à qui vous donnez exactement ce dont il a besoin. Vous composez des profils réutilisables à partir de six réglages, dont trois de terrain ouverts par défaut et trois — suppression, chiffres, base clients complète — fermés par défaut. Chaque accès fermé l'est vraiment, dans le menu comme sur le serveur. Votre équipe travaille sans friction ; ce qui vous appartient reste à vous.