Certains clients reviennent à date fixe : le contrat d'entretien d'une chaudière, la maintenance mensuelle d'un parc de serrures, les interventions périodiques facturées à un syndic. Le travail est prévu, le montant est connu — la seule vraie difficulté, c'est de ne pas oublier de le facturer. Et un oubli sur un contrat régulier, c'est une période travaillée qui n'est jamais réglée.
Le vrai risque : facturer de mémoire
Quand la facturation d'un client périodique repose sur un rappel dans votre tête ou une note griffonnée, elle finit par sauter. Un mois chargé, une intervention d'urgence qui passe devant, et la facture trimestrielle du syndic attend une semaine, puis un mois. Vous ne perdez pas seulement du temps à rattraper : vous décalez votre trésorerie sur des sommes que vous auriez dû encaisser à date.
La récurrence règle ce problème à la racine : ce n'est plus vous qui devez y penser, c'est l'app qui prépare le document à chaque échéance. Vous, vous n'avez plus qu'à vérifier et envoyer.
Comment programmer une récurrence
Sur la fiche d'un devis ou d'une facture, un sélecteur « Récurrence » vous laisse choisir un rythme : mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Vous le posez une fois, sur le document qui sert de modèle — celui qui porte le bon client, la bonne adresse et les bonnes lignes.
- Vous choisissez le rythme : mensuel, trimestriel, semestriel ou annuel.
- L'échéance suivante se cale à partir de la date du document, puis avance d'un intervalle à chaque passage.
- Vous pouvez retirer la récurrence à tout moment : le document redevient un document normal.
Ce que l'app fait à chaque échéance
À chaque échéance atteinte, l'app régénère un nouveau devis à partir du modèle : elle recopie le client, l'adresse du site, les notes et toutes les lignes avec leurs prix tels qu'ils étaient. Le nouveau document reçoit son propre numéro dans votre suite de devis, et garde le lien vers le document d'origine pour que vous sachiez d'où il vient.
- Un nouveau devis numéroté, daté à l'échéance de la période concernée.
- Les mêmes lignes, les mêmes prix que le modèle, sans rien ressaisir.
- Un lien vers le document d'origine, pour retrouver le contrat en un coup d'œil.
Du document régénéré à l'encaissement
Une fois le devis régénéré, vous êtes dans le cycle habituel : vous le vérifiez, vous l'envoyez au client pour signature à distance si besoin, puis vous le transformez en facture sans ressaisir les lignes. La récurrence ne remplace pas votre suivi — elle vous évite simplement de le déclencher à la main chaque fois.
Le réglage de la récurrence est réservé au gérant du compte : c'est lui qui décide quels contrats sont facturés en boucle. Chaque entreprise ne voit que ses propres documents et sa propre numérotation — une récurrence posée chez vous ne touche jamais les données d'une autre entreprise.