Quand on enchaîne les interventions, l'argent en attente se disperse. Une facture émise lundi, un devis envoyé la semaine dernière et jamais signé, un règlement qui aurait dû tomber hier : chacun vit dans son coin, sur une fiche différente. Pour savoir où on en est, il faudrait ouvrir les factures une à une, se souvenir des échéances, deviner quels devis sont restés lettre morte. C'est ce calcul mental — jamais tout à fait à jour — que l'écran Suivi encaissement remplace.
Un seul écran pour « qu'est-ce qu'on me doit ? »
Depuis l'accueil, un écran dédié rassemble tout ce qui touche à l'argent en attente. Son sous-titre annonce la couleur : « qui relancer, qu'est-ce qu'on vous doit — en un coup d'œil ». Pas de tableau à remplir, pas de filtre à régler : la page se compose seule à partir de vos factures et de vos devis. Vous l'ouvrez, vous voyez l'état de votre encaissement à l'instant, et vous cliquez sur ce qui demande une action.
Trois chiffres en haut : restant dû, en retard, à relancer
En tête d'écran, trois indicateurs résument la situation. « Restant dû » additionne le montant TTC de toutes vos factures pas encore réglées, avec leur nombre. « En retard » isole, en rouge, le montant des factures dont l'échéance est déjà passée — le chiffre qui mérite votre attention en premier. « À relancer » compte les devis envoyés restés sans suite. Trois nombres, et vous savez déjà si la journée réclame un coup de fil ou si tout est sous contrôle.
Les factures à encaisser, les plus anciennes d'abord
En dessous, la liste des factures en attente de paiement, les plus anciennes en tête — celles qu'on oublie le plus facilement. Chaque ligne porte le client, le numéro de facture, sa date et le montant qui reste dû. Une facture dont l'échéance est dépassée reçoit une pastille « En retard » bien visible. Un clic sur la ligne ouvre directement la fiche de la facture, prête à être relancée ou marquée réglée. Si vous avez beaucoup d'impayés, l'écran affiche les plus anciennes et propose d'aller voir le reste — le total en haut, lui, compte bien toutes vos factures dues, jamais un échantillon.
Les devis à relancer, avec la raison
L'autre file regroupe les devis envoyés qui n'ont pas abouti, avec la raison pour chacun. « Non envoyé » signale un devis préparé mais jamais transmis au client — un oubli à réparer tout de suite. « Lu, sans réponse » désigne un devis que le client a bien ouvert il y a plus de deux jours, sans donner suite : le bon moment pour une relance douce. Là encore, un clic mène à la fiche du devis, dans sa section, pour agir sans chercher.
Un écran qui montre, vous qui décidez
Le Suivi encaissement est une vue, pas un automate : il rassemble et met en évidence, il n'envoie rien à votre place. Les montants affichés sont ceux de vos factures, repris tels quels — aucun recalcul, aucune surprise entre l'écran et le document. Une facture sans date d'échéance n'est jamais comptée « en retard », faute de repère. Et quand il n'y a plus rien à réclamer, l'écran le dit clairement : « rien à relancer, tout est encaissé. À jour. » Vous gardez la main sur chaque relance ; l'outil se contente de vous montrer où la porter.