Au fil des semaines, la liste des devis et des factures s'allonge. Quand un client rappelle ou qu'il faut ressortir un document précis, faire défiler écran par écran fait perdre du temps — et on finit par rouvrir la mauvaise ligne. La recherche des listes règle ça : vous tapez un mot, un numéro ou un montant, et le bon document remonte.
Une loupe, et vous tapez ce dont vous vous souvenez
En haut de la liste des devis comme de celle des factures, une loupe ouvre un champ de recherche : « Client, n°, article, montant… ». Vous n'avez pas besoin de vous rappeler du numéro exact — n'importe quel repère du document suffit. La casse et les accents n'ont pas d'importance, et la croix referme le champ et efface votre recherche d'un geste.
- Le nom du client, sa société ou sa ville.
- Le numéro du devis ou de la facture, ou la référence interne.
- Un article que vous aviez mis sur le document — cherchez sur les libellés des lignes.
- Le montant : tapez une somme et les documents dont le total correspond remontent.
La recherche traverse tout, même un devis déjà facturé
La recherche ne se limite pas à l'onglet où vous êtes : elle passe au travers de tous vos documents de la section. Côté devis, elle remonte aussi ceux que vous avez déjà transformés en facture — vous cherchez un devis sans forcément savoir où il en est, et il apparaît avec la mention « Facturé » sur sa ligne. Vous le retrouvez qu'il soit en cours, signé, refusé ou déjà facturé.
Trier la liste pour faire remonter l'essentiel
Les en-têtes de colonnes sont cliquables : N°, Client, Statut, Date, Montant. Un clic trie la liste sur cette colonne, un second clic inverse l'ordre. Trier par montant fait remonter vos plus gros documents, trier par client regroupe ceux d'un même donneur d'ordre. Et le tri par statut fait passer en tête ce qui est en retard : d'un clic, vous voyez d'abord les factures qui appellent une relance.
Vous restez toujours dans votre section : la recherche des devis cherche parmi vos devis, celle des factures parmi vos factures. Et chacun ne voit que ses propres documents selon son rôle — un intervenant retrouve les siens, l'administrateur ceux de toute l'entreprise.